En 1981, à Grenoble, Mickey, Bertrand, Frédéric, Charles, Louise et Aimée, réunis par le même désir faire de la musique, sont les membres d'ungroupe, les « Why Notes ». Lors d'une cérémonie de mariage dans une église où Charles joue de l'harmonium pour l'occasion, Bertrand, venu le rejoindre, remarque la marié qui intérrompt son mariage et s'enfuit. Quelques heures plus tard, alors que le groupe s'apprête à partir en concert à Paris dans le lycée de leur jeunesse, Bertrand retrouve Clara qui lui propose de fuir avec elle et disparaît... Bertrand, complètement subjugué par Clara, abandonne le groupe et part à sa recherche... à Paris.
