Brandon Heat, est un jeune fort calme et peu loquace, qui vit d'une existence faites « d'affaires » et de larcins dans les bas-fonds quartiers de la ville où il se trouve, avec ses amis dont Harry McDowel. Brandon n'a d'yeux que pour Maria, mais le père adoptif de celle-ci, Jester, désapprouve largement cette relation, du à leur différence de nature et de condition sociale. Un jour Harry et sa bande s'apprêtent à une rixe avec des caïds locaux, les jeunes gens sortent vainqueur sans laissé de chance à leurs adversaires. C'est ce qu'ils croient en tout cas… Le frère d'un des caïd, tout juste de retour, promet de venger sa bande l'arme au poing.
